什么是 DeFi Llama：面向专业 DeFi 交易者的 DeFi 分析仪表板

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DeFi Llama 是一个 DeFi () 分析仪表板，可跟踪 Ethereum ()、Terra ()、Avalanche ()、Fantom ()、Cardano () 等链和其他链。由于 DeFi 应用程序不是集中式的，因此很难跟踪全面发生的所有活动。这就是 DeFi Llama 使用他们的聚合仪表板介入的地方。

什么是 DeFi Llama？

DeFi Llama 跟踪所有流行的链及其各自的应用程序 ()。数据团队分析全球最大连锁店的交易活动。该平台汇总数据并将其免费呈现给世界，包括所有链的累积数据。在撰写本文时，所有 DeFi 活动为 2000 亿美元。

跨多个链的 DeFi 市场的总价值。

DeFi Llama 跟踪以下 DeFi 分析：

DeFi 应用程序 DeFi 链 DeFi 预言机 DeFi 分叉 DeFi 空投 NFT

DeFi 活动在 2021 年 12 月达到顶峰，当时 TVL () 达到 2500 亿美元。这表明 DeFi 并没有像我们预期的那样与比特币 () 的价格挂钩。导致了许多的出现。

DeFi Llama 的工作原理

DeFi Llama 的网站汇总了来自 80 多个和数百个去中心化的数据。这让我们可以看到哪些链是最大的，以及 DeFi 是如何增长的。网站上汇总的统计数据是免费提供的，并且可以使用公共 API 将这些数据集成到其他网站上。

DeFi Llama 聚合的数据是值得信赖的，因为它基于开放协议。区块链上的数据是公开可访问的，用户可以使用他们的预言机或以太坊的 . DeFi Llama 的统计数据表明，大规模的 DeFi 交易始于 2020 年，此后一直在增长。

DeFi Llama 仪表板

DeFi Llama 仪表板是用户访问网站时首先看到的内容。此仪表板提供对所有 DeFi 活动的 TVL 的访问。 TVL 意味着有一定数量的资金以流动性代币 () 或的形式存入这些网络。

主页根据每个应用程序绑定的美元价值显示去中心化应用程序的 TVL 排名。这些数据包括所有交易、生成协议、保险协议和其他 DeFi 应用程序：

TVL 排名的顶级 DeFi 应用程序。

根据仪表板提供的数据，Curve Finance () 等工具的 TVL 最高，仅 Curve 就锁定了超过 180 亿美元的资产。 AAVE () 等借贷协议也以 110 亿美元的价格上涨，这表明去中心化银行服务正在兴起。

用户可以通过选择、、或任何其他链来对每个链的 TVL 排名进行排序。如果我们选择以太坊，我们将看到基于 TVL 为以太坊构建的应用程序。以下是为以太坊构建的前 10 大 DeFi 应用：

TVL 排名的基于以太坊的顶级 DeFi 应用。

在“链”下，DeFi Llama 指示应用程序是否与以太坊以外的其他链兼容。就 Curve Finance 而言，它还与其他七个链兼容。这有助于交易者为最大的连锁店找到最佳 DeFi 交易所，而无需节省大量时间。

DeFi Llama 链（第 1 层）

DeFi Llama 通过 TVL 跟踪最大的 DeFi 区块链。它专门列出了可以构建应用程序的第 1 层链。与比特币相比，这些链的优势在于它们是兼容的。

智能合约使他们能够在这些链上构建诸如此类的东西，并创建 DeFi 应用程序，例如以无需信任的方式启用的 AAVE。

DeFi 行业所依赖的顶级 1 层链。

顶级 DeFi 链是以太坊，拥有 54% 的市场份额。如果我们按照 DeFi 的总 TVL 来计算，这意味着仅以太坊就有超过 1100 亿美元被锁定在其生态系统中。

按百分比计算s 是以太坊的下降，因为它曾经代表所有 DeFi 活动的 95-97%，直到 2021 年初新兴竞争对手获得市场份额。 DeFi 从以太坊开始，使用智能合约和 ERC-20 代币，以及 UniSwap 等应用程序，并为去中心化交易铺平了道路。

但是，当价格飙升并上涨时，用户在 2021 年第一季度开始远离以太坊。以太坊用户过去只需要支付几美元的汽油费，但平均每笔交易很快就会增加到 100 美元以上。高额费用导致用户转向 Terra、BSC 和 Avalanche 等竞争链：

TVL 排名的顶级 DeFi 区块链。

Terra 是第二大 DeFi 链，TVL 为 230 亿美元。 Terra 是其最接近的竞争对手 BSC 的两倍，其 TVL 为 120 亿美元。紧随其后的是 Avalanche（110 亿美元）、Fantom（90 亿美元）、Solana（70 亿美元）、Tron（40 亿美元）、Polygon（30 亿美元）和 Cronos（20 亿美元）。

趋势表明以太坊仍将是最大的 DeFi 链。以太坊计划在 .这意味着以太坊很可能在未来几年保持其大部分市场份额。

注意：TVL 与 .比特币的市值是以太坊的两倍，但它不支持智能合约。这意味着无法在其上构建 DeFi 应用程序，并且未在 DeFi Llama 上列出。

DeFi Llama Oracles

是 DeFi 生态系统不可或缺的组成部分。上面提到的链需要与外部世界通信的方式，因为区块链的安全性导致链本身被隔离。 Oracle 服务允许服务器和数据馈送使用智能合约连接到区块链。

预言机可用于发送价格馈送、天气数据、支付服务数据和其他信息。开发人员可以在没有中介的情况下设计自动化系统，从现实世界中获取数据并构建类似于传统金融 (TradFi) 的应用程序。

顶级区块链预言机服务及其市场份额。

排名靠前的预言机服务是 Chainlink ()，占 50% 的多数份额。仅 Chainlink 使用其去中心化的预言机就可以保护比 DeFi 更多的安全。 AAVE 等服务实现了 Chainlink 预言机来获取价格数据，从而实现快速的去中心化借贷服务。

Maker()、Internal 和 Twap 等服务在预言机市场也占有重要的市场份额。

DeFi Llama 分叉

是经过轻微改动和重复使用的原始软件的副本。 DeFi 应用程序往往是开源的，并且代码可用于商业用途，因此可以轻松克隆现有服务。在某些情况下，分叉的组合 TVL 可能比原始应用程序更多。

DeFi 行业中分叉最多的软件。

根据 DeFi Llama 的说法，UniSwap 是 DeFi 行业中分叉最多的软件，市场份额超过 57%。 UniSwap 通过允许用户将 ERC-20 代币换成以太坊来启动 DeFi 交易。

UniSwap 的代码由 PancakeSwap ()、SushiSwap ()、Curve Finance ()、SpookySwap (BOO) 和许多顶级去中心化交易所等服务分叉。

AAVE 也是最早分叉的借贷服务之一，引发了整个去中心化借贷服务行业。

DeFi Llama 空投

是代币赠品，通常在新加密货币推出时赠送。空投免费代币在 DeFi 社区中相当普遍，因为它奖励早期用户并推广代币。

UniSwap 在首次推出其 UNI 代币时为所有符合条件的用户空投了当前等值的 10,000 美元。以太坊名称服务（Ethereum Name Service）等服务发布了自己的代币，并为注册.eth域名的用户空投了价值超过10,000美元。

大多数 DeFi 应用程序都有自己的令牌。那些还没有发布自己的代币的人很可能会在未来，用户可以通过使用这些服务有资格获得这些空投。 DeFi Llama 列出了潜在的空投网站：

DeFi 行业中最具潜力的空投。

这些网站按总 TVL 排名。请注意，最高潜力的 TVL 为 10 亿美元，远低于 Curve Finance 的 180 亿美元。大多数 DeFi 应用最终都会发布 aor。

DeFi Llama NFT

是 DeFi 领域的重要组成部分。 NFT 只能由一个人拥有，与数百万可以拥有的加密货币不同。 NFT 通常以集合形式出售，例如拥有 10,000 个 NFT 的系列。

NFT 行业的总价值。

NFT 的年总交易量为 200 亿美元。每天的交易量波动很大。在某些日子里，它的交易量可以达到 5000 万美元，而在其他日子里，它可能会降至 500 万美元以下。根据 DeFi Llama 的统计数据，直到 2021 年年中，NFT 的交易量几乎为零。直到 2021 年 6 月，NFT 才开始受到关注，交易量在 2021 年 8 月达到顶峰，每日交易活动达到 4 亿美元。

NFT 通常是免费的（不包括汽油费），一旦开始在诸如此类的市场交易，就会积累价值。每个系列都有一个“底价”，该价格会根据该系列的情绪而波动。许多顶级 NFT 收藏品的底价为 50 ETH 或相当于 150,000 美元以上。

按交易量排名的最有价值的 NFT 收藏品。

顶级收藏品是 Cryptopunks（20 亿美元）、（10 亿美元）、Mutant Ape Yacht Club（4 亿美元）、Clone X（3.5 亿美元）和 Loot（2.7 亿美元）。由于 NFT 与 ERC-20 等完全不同，DeFi Llama 专门为它们专门设置了仪表板的新部分。

结论

DeFi 是一个价值 2000 亿美元的行业，但它是分散的。虽然以太坊几乎拥有整个市场，但新的链出现并创建了自己的生态系统，这使得追踪其个人价值变得困难。 DeFi Llama 通过汇总所有数据并开发新工具来实时跟踪它们，填补了这一空白。

想要开始他们的 DeFi 之旅的交易者可以使用这些工具来查找流行的链并尝试为他们构建的 DeFi 应用程序。开发者可以使用他们的 API 在他们的网站上集成关键统计数据，并展示 DeFi 领域的发展。